E-Mail Automation für LegacyNotes

Der erste Eindruck zählt – besonders bei Themen, die niemand gerne anfasst. Wer sich bei LegacyNotes registriert, wagt einen wichtigen Schritt: die digitale Vorsorge für den eigenen Nachlass. Umso entscheidender ist die Begleitung in den ersten Minuten, Tagen und Wochen. Denn auch wenn die Plattform intuitiv gestaltet ist, bleiben Fragen nicht aus. Genau hier setzt eine smarte E-Mail-Automation an – feinfühlig im Ton, treffsicher im Inhalt.

Onboarding mit System: Automatisierte Begleitung neuer User

LegacyNotes ermöglicht das rechtssichere Erstellen und Speichern persönlicher Dokumente wie Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag oder Testament. Trotz der einfachen Bedienung fühlten sich viele neue Nutzer:innen nach der Anmeldung zunächst unsicher – etwa bei der Reihenfolge der Schritte oder der Relevanz einzelner Funktionen. 

Die Lösung: eine automatisierte E-Mail-Strecke, die gezielt zum richtigen Zeitpunkt die passenden Informationen liefert. Statt auf aktives Nachfragen zu warten, sendet das System proaktiv Hilfestellungen – verknüpft mit Erklärvideos und vertiefenden Inhalten direkt aus der Plattform.

Vier E-Mails. Drei Monate. Ein sicheres Gefühl.

Die Plattform übermittelt beim Anlegen eines neuen Accounts gezielt Informationen an die E-Mail-Marketinglösung. Von dort aus startet eine fein abgestimmte Serie:

• Sofort nach der Registrierung: eine Willkommensmail mit erster Orientierungshilfe.
• Zwei Wochen später: vertiefende Tipps und Hinweise zur nächsten Etappe.
• Weitere Follow-ups über drei Monate hinweg, abgestimmt auf das Nutzerverhalten.

So entsteht ein durchdachtes Onboarding-Erlebnis – automatisch, persönlich und mit dem nötigen Feingefühl für das sensible Thema.

Erinnern, begleiten, Vertrauen stärken

Nach dem ersten Setup geraten digitale Vorsorgedokumente leicht in Vergessenheit. Deshalb erinnert ein weiteres E-Mail automatisch am Jahrestag an eine mögliche Überarbeitung. Eine Einladung zur Reflexion – und zur Interaktion. Die Nutzer:innen können dabei nicht nur ihre Inhalte aktualisieren, sondern auch Fragen stellen, Feedback geben oder die Plattform weiterempfehlen.

Datenschutzgerecht und zukunftsoffen

Trigger-basierte E-Mails – also Nachrichten, die auf konkreten Nutzeraktionen basieren – bieten theoretisch noch mehr Präzision. Im Fall von LegacyNotes wurde bewusst auf tiefere Eingriffe verzichtet, um der hohen Sensibilität der Daten gerecht zu werden. Dennoch bleibt die Lösung offen für Erweiterungen: Personalisierte Inhalte, kontextbezogene Erinnerungen oder dynamische Versandlogiken lassen sich auch ohne tiefen Eingriff in die Plattform umsetzen – stets im Einklang mit Datenschutzrichtlinien und individuellen Privacy-Policies.

Plattformvielfalt? Selbstverständlich.

Die Umsetzung erfolgte plattformneutral. Ob Mailchimp, Swissnewsletter, MailXpert oder Brevo: Wir denken E-Mail-Marketing systemoffen und projektbezogen. So entsteht Spielraum für individuelle Anforderungen, Skalierungsmöglichkeiten und langfristige Flexibilität – bei gleichbleibend hoher Qualität in der Ausführung.